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le groupe finance carrières e-learning contact connexion 01 53 30 28 00 démo solutions offres moneypitch #smart advisor quantix #simulateurs financiers vic #vente & instruction de crédits o2s #agrégation de comptes o2s business link #solution business big #gestion de patrimoine patrithèque #veille patrimoniale clickimpôts #impôt sur le revenu marchés banque & assurance banque privée conseil en gestion de patrimoine close conseil & formation conseil formations en gestion de patrimoine catalogue des formations calendrier des formations nos atouts close clients actualités événements demande de démonstration prénom * nom * e-mail * téléphone entreprise * quelle solution vous intéresse ? * moneypitch quantix vic o2s big patrithèque clickimpôts e-learning captcha name ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé. se connecter à l'espace démo -- solutions o2s #agrégation de comptes harvest > solutions > o2s plaquette produit demander une démo contact nos atouts 1 suivre et gérer les comptes de votre cabinet 2 structurer votre démarche commerciale 3 piloter et contrôler le respect de la réglementation un outil unique pour optimiser la gestion de votre cabinet agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire. o2s vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation. o2s, une solution complète qui intègre toutes les dimensions de suivi et de gestion des comptes agrégation de compte : automatisation des relevés de situation de comptes, génération d’une édition sur-mesure et programmable des états de comptes, accès client via internet. suivi et relance client : planification des opérations commerciales, gestion au quotidien des contacts et de l’agenda de l’ensemble des conseillers de la structure. gestion des portefeuilles : vision consolidée de l’ensemble des portefeuilles des clients, automatisation des arbitrages, alerte sur le seuil de déclenchement d’une valeur liquidative, alertes sur le suivi administratif des opérations. espace conformité : centralisation et stockage des données clients et fournisseurs, historisation de l’ensemble des échanges écrits, accès aux prospectus amf… o2s, un puissant crm patrimonial avec o2s, ne ratez aucun événement : opportunités commerciales, suivi réglementaire, agrégation, évolution des uc… connaissance client / prospect : situation et objectifs patrimoniaux, origine, fiscalité gestion des opportunités commerciales et alertes gestion des campagnes marketing et commerciales o2s, un assistant conformité efficace avec la rubrique « conformité », o2s vous permet de répondre à vos obligations réglementaires et archiver vos documents. profil de risque, cartographie tracfin, objectifs client suivi et traçabilité des échanges et des documents clés stockage sécurisé o2s, renforcez votre relation client appuyez votre conseil sur une visibilité financière complète avec le service digital client moneypitch un espace sécurisé dédié au conseil patrimonial au coeur de l’extranet client, qui accompagne le client tout au long de son cycle de vie : de l’agrégation au conseil en investissement, démarquez-vous avec ce service inédit qui enrichit votre relation client et développe le conseil. moneypitch agrège tous les comptes détenus par l’utilisateur pour une vision 360° de sa situation budgétaire, financière et patrimoniale : comptes courants, comptes carte épargne réglementée, disponibilités court terme épargne bancaire (comptes titres, portefeuilles de valeurs mobilières, pea, assurance vie) épargne salariale épargne retraite (perp, madelin, art. 83…) crédits un service qui permet à l’utilisateur de catégoriser ses revenus et ses dépenses pour mieux les comprendre, améliorer la gestion de ses comptes et favoriser l’épargne. télécharger la fiche moneypitch pour o2s o2s, la signature électronique un moyen simple, efficace et sécurisé pour répondre à vos obligations règlementaires. dématérialisation : signature des documents de conformité à distance ou en face à face efficacité et traçabilité : suivi des étapes de mise en conformité du document (remis, signé, refusé) sécurité et fiabilité : archivage dans un coffre-fort de données numériques et attestation par certificats électroniques gain de temps et d’argent sur les impressions, l’affranchissement, les relances clients et la classification télécharger la documentation o2s, un très haut niveau de service et de sécurisation application disponible en mode saas : data center hautement sécurisé, protection et confidentialité des données du cabinet, sauvegardes automatiques module d’administration pour gérer les niveaux d’habilitation des collaborateurs equipe back office pour gérer l’hétérogénéité des formats de fichier des partenaires financiers et assurer une exploitation optimale des données par le cabinet gérer son portefeuille et la conformité réglementaire découvrir o2s en 2 minutes ! accéder à mon compte o2s en ligne se connecter à o2s témoignages o2s pour fluidifier les processus de rendez-vous et le marketing automation la synchronisation de google agenda avec o2s permet de fluidifier les processus de prise de rendez-vous entre le franchiseur et chacun des cabinets. - sarita smith, directeur du développement – fiducée gestion privée fiche fonctionnelle agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire. o2s vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation. télécharger https://www.harvest.fr/wp-content/uploads/2016/09/hvt_fiches_bd_o2s.pdf nos clients o2s solutions recommandées moneypitch #smart advisor big #gestion de patrimoine formations conseillées solutions moneypitch quantix vic o2s big patrithèque conseil & formation conseil formation catalogue des formations calendrier des formations nos atouts formation a la une actualités evénements clients le groupe qui sommes-nous ? l'équipe dirigeante chiffres clés carrières finance clients carrières nous découvrir rejoindre harvest candidature libre les sites du groupe site finance patrithèque clickimpôts contact © harvest 2018 | mentions légales en poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies ! en savoir plus sur les cookies do not follow this link or you will be banned from the site! votre navigateur ne supporte pas javascript! certaines fonctionalités ne peuvent pas être établie sur votre navigateur
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